Espace de travail

WorkspaceDossiers, documents, métriques et livrables connectés aux données de l’organisation.

onboarding

Navigation du dossier

Univers sécuriséSources traçablesRevue humaine obligatoire

Onboarding

Créer l’organisation, choisir le parcours et ouvrir le premier dossier

Première configuration

Un démarrage simple, puis une profondeur adaptée au rôle.

Le parcours PME reste guidé et pédagogique. Le parcours cabinet ouvre davantage de contrôles, de mapping, de revue et de préparation de livrable.

La première utilisation doit guider vers une action claire, pas vers un écran vide.

OrganisationCréer une organisation PME ou Cabinet pour isoler les dossiers, les rôles et les données.

ParcoursChoisir le bon univers : diagnostic dirigeant pour PME, workpapers profonds pour Cabinet.

Dossier et documentsCréer un dossier puis déposer les sources attendues. Le FEC reste le premier fichier recommandé côté PME.

Lecture exploitableLaisser le worker traiter les fichiers, puis ouvrir le cockpit adapté avec sources, limites et prochaines actions visibles.

Une progression lisible, depuis l’initialisation jusqu’à la restitution prête à relire.

Initialisation du dossier

Organisation, offre et univers de travail sont isolés.

Base

Lecture des sources

Les documents sont reçus, typés et suivis dans le dossier.

Import

Structuration des données

Neelyia structure les lignes, comptes, périodes et sources.

Moteur

Restitution prête

Le diagnostic ou les workpapers affichent chiffres, limites et preuves.

Revue

Deux univers commerciaux séparés, deux niveaux de profondeur.

Étape	PME	Cabinet
Documents	FEC en priorité, puis balance générale, grand livre, liasse financière, relevés bancaires si disponibles.	FEC, grand livre, balance générale, états financiers, balances âgées, dette, cash schedule, budget et forecast.
Restitution	Santé cash, rentabilité, activité, BFR, dette, qualité documentaire et questions dirigeant.	Cycles TS, sources dominantes, points à traiter, retraitements, revue manager et génération de livrables.
Livrable	Prévisualisation de rapport PME, sources utilisées, sources manquantes et limites de lecture.	Exports DOCX/PPTX/XLSX/PDF, tableaux, graphiques, waterfall et variables report builder.

Définis le contexte de travail. Le type d’organisation verrouille l’expérience affichée.

Le parcours PME reste orienté dirigeant. Le parcours Cabinet ouvre workpapers, ajustements et livrables.